ディスクに保存スケジュール

概要

レポートを定期的にローカルサーバのディスクに保存できます。サーバパス（または、UNCパス）を、管理項目で指定します。

ブロードキャストレポート保存の有効化

こちらのブロードキャスト機能を使用するには、適切なロール権限を有効化し、ディスクパスを設定します。

ロール権限の有効化

適切なロール権限を付与されたユーザーのみ、このブロードキャストオプションを使用できます。システム管理者は、この機能を有効・無効にするユーザーを指定します。

1. 有効にするには、ロール設定ページへ移動します（「管理コンソール」＞「ロール」に移動し、権限を有効にするロールを選択）。

2. 「レポートビルダー」項目を展開し、「ブロードキャストレポート保存設定権」チェックボックスを選択します。
   
   

3. 注意：変更内容を反映するには、一度ログアウトしてから、再度ログインしてください。

ディスクフォルダーの選択

システム管理者は、ブロードキャストレポートを保存するサーバパスを定義できます。これは、Yellowfinが起動しているローカルサーバになります。

注意：マルチテナント環境では、各クライアント組織でローカルサーバパスを定義しなくてはいけません。

1. 「管理」＞「システム構成」＞「電子メール」に移動します。

2. 「ディスクに保存の設定」項目を展開します。

3. 「保存先のパス」項目に、レポートを保存するサーバパスを入力します。これは、UNCパスでも構いません。
   
   

4. 「保存」をクリックします。

ディスクに保存ブロードキャストの作成

1. レポートが（ドラフト（編集中）モードではなく）公開されていることを確認します。

2. メインのナビゲーションメニューで、「ブロードキャスト」ボタンをクリックします。
   
   

3. ブロードキャストポップアップで、「新規作成」ボタンをクリックします。

4. 「ディスクに保存」オプションを選択します。
   
   

5. ブロードキャストスケジュール設定ウィンドウが開き、次のオプションが表示されます。
   
   

ファイル名とタイプ

1. ファイル名を提供します。（拡張子は必要なく、ファイル名のみで構いません。例：サンプルレポート）

2. 送信されるレポートの形式を選択します。選択肢は、HTML、PDF、CSV、DOCX、XLSX、テキストです。

3. ファイル名に日付を含める場合は「ブロードキャスト日付の追加」を選択します。
   
   

フィルター

レポートにフィルターが含まれる場合、ディスクに保存するレポートにどれを適用するのかを選択することができます。選択肢は、次の通りです。

• 現在のフィルター値

• デフォルトフィルター値

• 保存されたフィルターセット値（利用可能なセットの一覧が表示されます）
  
  

アラートに基づく配信ルール

例外レポートには、配信ルールが使用されます。特定の条件を満たした場合にのみレポートを配信する場合（例：収益が100,000を下回った場合）、アラートに基づくルールを追加しなくてはいけません。これは、「アラート」アイコンを選択することで実行できます。

アラートに基づく配信ルールを追加しない場合は、「連続」オプションを選択します。これにより、レポートは選択したスケジュールに基づき、単独で配信されます。

配信ルールを作成するには、以下の手順に従います。

1. ブロードキャストウィンドウで、「アラート」アイコンを選択します。
   
   

2. 「アラート配信ルール追加」リンクをクリックします。
   
   

3. 以下のいずれかに基づきルールを作成できます。

   1. ひとつ以上のロウ（行）と一致：ひとつ以上のロウ（行）と一致した場合（例：トランザクションが$1,000を下回った場合）、または

   2. 結果セット全体に対して集約した値：レポートの合計がルールに一致した場合（例：売上合計が、$100,000を下回った場合）
      
      

4. 条件を適用するフィールドを選択し、「フィールド追加」をクリックして、条件を適用します。

5. 「送信・実行」をクリックして、保存します。設定したルールが、ブロードキャストスケジュールウィンドウに表示されます。