こちらのセクションでは、ダッシュボードを使用して、レポートやグラフを管理する方法について確認します。
ホワイトボードを使用するように、レポートやグラフに描き込みをし、電子メールで送付するには、以下の手順を実行します。
- レポート、またはグラフを開きます。
- 「描き込み」アイコンをタップして、ホワイトボード機能を有効にします。
- レポートに直接描き込みをすることができます。
- 画面右上隅の「電子メール」オプションをタップすることで、レポートのスクリーンショットを電子メール送信することができます。
- 表示される次の画面で、受信者を選択し、必要情報を入力して、「送信」をタップします。
必要に応じて、事前に定義した時間に送信されるようスケジュール設定することで、レポートやグラフを購読できます。
- レポート、またはグラフを開きます。
- 下右隅の「購読」アイコンをタップします。
- サイドパネルが展開したら、タイトル項目をタップして、購読のタイトルを入力します。
- 次の項目に説明を追加することもできます。
必要に応じて、条件を設定することもできます。
条件を定義することで、その条件を満たす場合にのみ、レポートが送信されるように設定することができます。
レポートから「フィールド」、フィールドに適用する「演算子」、適用する「値」を選択して条件を作成します。作成が完了したら、「保存」をタップします。例：「Invoice」フィールドを選択し、演算子に「より大きい（＞）」、値を「5000」に設定します。 これにより、「Invoiceの値が$5000よりも大きい」場合に、レポートが送信されます。
- レポートを送付する際の形式を選択します。
- レポートを送付する頻度を選択します（例：週次レポートを購読する場合は、曜日を選択します）。
- 高度なスケジュールオプションを設定することもできます。高度を選択することで、追加のオプションが表示されます。
- 「タイムゾーン」を選択します。
- レポートを送信する「時間」を選択します。
- 「保存」をタップします。
- すべての情報を設定したら、「保存」をタップして設定したスケジュールを保存します。
- 注意：レポートの購読アイコンが青
に変化します。
購読設定は、いつでも更新、削除できます。
レポートをお気に入りに登録し、お気に入りパネルに表示させるには、以下の手順を実行します。
- レポートをタップして、アクセスします。
- 画面下右隅の「お気に入り」アイコンをタップします。
お気に入りに登録すると、アイコンは青
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に変化し、レポートはホーム画面でお気に入りパネルに表示されます。青く変化したお気に入りアイコンをタップすることで、お気に入り登録を解除します。
レポートにコメントを追加するには、以下の手順を実行します。
- レポート、またはグラフを開きます。
- 画面下右隅（または、上左隅）の「コメント」アイコンをタップします。
- 追加されたすべてのコメントと共に、サイドパネルが表示されます。
- 新規コメントを追加するには、パネル下の「テキストバー」をタップし、コメントを入力して「送信」をタップします。
- コメントに返信するには、対象のコメントをタップし、下のテキストバーを使用して返信を入力します。返信を追加すると、メインのコメントを追加したユーザーのプロフィール画像に返信通知が表示されます。
コメントでは、以下の機能を実行することもできます。
アイコン 機能 説明 
インサイトフル コメントをインサイトフルに登録します。 
チェック コメントをチェックします。 
削除 コメントを削除します。
他のYellowfinユーザーとレポートを共有するには、以下の手順を実行します。
- レポートをタップして、アクセスします。
- 画面下左隅の「共有」アイコンをタップします。レポート共有オプションとともに、メニューが表示されます。
レポートを共有、配信するために、以下のオプションのいずれかを選択します。各オプションの詳細は、以下の表を参照してください。
オプション 説明 分析を共有 受信者にレポートを電子メール送信します。 自分に電子メールを送信 自分のレポートのコピーを電子メール送信します。このオプションをタップすると、自分の電子メールアドレスが追加されます。 レポートを配信 他のYellowfinユーザーへ、レポートのコピーを電子メール送信します。 後で確認する 受信トレイにレポートを保存し、後からアクセスできるようにします。 - こちらの例では、レポートを他のユーザーへ電子メール送信する方法について説明します。
- 「分析を共有」オプションを選択します。電子メール作成画面が表示されます。
- 受信者の電子メールアドレスを入力します。
- タイトルを入力します。
- 添付するレポートの形式を選択します。
- 画面のメインキャンバスをタップして、メッセージを入力することもできます。
- 必要情報を入力したら、「送信」をタップします。
- 「分析を共有」オプションを選択します。電子メール作成画面が表示されます。
並べかえに対応するレポートやグラフを、データ型に応じて並べかえることができます。
すべてのレポートやグラフが、並べかえに対応するコンテンツを含むわけではないので、その場合、このオプションは無効化されます。
- 画面上右隅の「並べかえ」アイコンをタップします。
- 一覧をスクロールして、レポートの並べかえに使用するデータカラム（列）を選択します。
昇順、または降順から、データの表示方法を選択します。
順序 説明 
データを昇順に表示します。 
データを降順に表示します。 - 「完了」をタップします。
