概要
KPIレポートは目標に対する現在の達成度を分析するために役立つレポート形式です。KPIレポートは通常以下の要素で構成されます。
- 1つのメトリック（数値）データ
- 1つのフィルター
- 1つの日付制限あるいは期間設定
KPIメトリック（数値）データを使うことで、目標への達成度とその傾向を分析することができます。これらのデータは一般的に組織において重大なビジネス分野をモニターするために使われるKey Performance Indicator（重要業績評価指標）です。KPIレポートは、独立したレポートとしてではなく、KPIダッシュボードタブで使用するように設計されています。
詳細については、[KPIタブ]を参照してください。
KPIレポートと標準レポートの違い
KPIレポートは以下の点で標準のレポートと異なっています。
- データの傾向や変化を検知するために定期的に実行されます（またはデータフィールドを使用します）。
- メトリック（数値）の現在の状態を分類するために条件付き書式機能を使います。
- 重大なビジネス分野をモニターするためにKPIダッシュボードタブに追加することができます。
注意：KPIレポートではクロス集計は使用できません。レポートにはカラム（列）またはロウ（行）形式だけが選択できます。
詳細については、[KPIタブのチュートリアル]を参照してください。
KPIレポートの種類
Yellowfinで使用できるKPIレポートには3つの異なる種類があります：
値以外の追加情報を表示せずにKPIを設定できる基本的なKPIレポート。 |
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1つのレポートとして表示されるときに、タブの表示内容をカテゴリー別に分割したKPIレポート。値を詳細に調べるために、カテゴリーに分けて表示することができます。 |
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リアルタイムの傾向ではなく、時系列のデータに従った傾向を表示できるKPIレポート。カテゴリー別KPIと同様に、追加の詳細をレポートで表示することができます。 |
KPIスポットレポートの作成
1. 「作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択しレポートの作成を開始します。
2. 「レポートの初期化」ページが表示されます。作成ツールとして「ドラッグ＆ドロップで作成」を選択します。
3. ビューとして「Ski Team」を選択します。
4. 「 
」ボタンをクリックして次に進みます。
5. まず、右側の「レポートオプション」セクションで、「レポートの種類」を「KPI」に設定します。これで、KPIオプションを後のステップで使用できるようになります。
6. ここで、メトリックをレポートに追加する必要があります。「 
Invoiced Amount」メトリックを「カラム（列）フィールド」エリアにドラッグし、「 
Invoiced Date」ディメンションを「フィルター」セクションにドラッグします。
注意：最終のKPI値を計算するときには、常に最大の日付が使用されます。
7. ページ上部の「 」をクリックし、次のステップに移行します。
8. フィルターロジックを「の間（～）」に設定します。
9. 「変更」リンクをクリックします。
10. 日付を01/01/2010および01/01/2011に設定します。
11. 「送信・実行」リンクをクリックして次に進みます。
注意：このフィルターを追加したのは、Ski Teamデータを使用できるようにするためです。実際のレポートでは、このフィルターは必要ありません。
12. ここに示すように、フィルターが設定されているはずです。
13. ステップ3をクリックします。
14. 「レポートプレビュー」ページが表示されます。この時点で、レポートは図に示すようになっているはずです。
注意：請求金額は、現在の日付および上で適用したフィルターによって異なる可能性があります。
15. これで条件付き書式を使用してアラートを設定できるようになりました。ページ上部の「カラム（列）」リンクをクリックします。
16. 「Sum Invoiced Amount」カラムを選択します。
17. 「条件」メニューをクリックします。
18. 「ルールの追加」をクリックします。
19. 「表示スタイル」を「アイコン」、「書式」を「信号機」、「タイプ」を「値」に設定します。
20. 緑のサークルが3つと一連のフィールドが表示されます。
21. 一番上の「スタイル」を「赤」、「ルール」を「より小さい（＜）」、「値」を2500000に設定します（数値のみを使用します）。
22. 真ん中の「スタイル」を「オレンジ」、「ルール」を「の間（～）」、「値」を2500000および3000000に設定します。
23. 一番下の「スタイル」を「緑」、「ルール」を「より大きい（＞）」、「値」を3000000に設定します。
24. 「保存」をクリックします。
25. レポートはこのようになり、現在の「Sum Invoiced Amount」の値にアラートが表示されます。
26. ページ下部に参照用に条件付き書式のアラートが表示されます。
27. レポートを設定するには、「KPI」メニューをクリックして「KPIメトリック（数値）」を「Sum Invoiced Amount」に設定します。傾向の詳細を設定するオプションが表示されます。
28. 「望ましい傾向」を「上昇」、「目標値」を「手動」、値を30000000（レポートが機能しなくなるため、数値以外の文字を入力しないでください）に設定します。
29. 「KPIの種類」を「スポット」に設定します。
30. 「保存」をクリックします。
Note: 更新スケジュールがないことに言及するエラーメッセージが表示されますが、次のステップで対処します。
31. このレポートが自動更新される頻度を設定する必要があります。「更新」メニューをクリックし、「頻度」を「毎日」に設定します。
32. これにより、KPIレポートの傾向が構築される方法、およびデータの収集頻度が決まります。
33. ここで、レポートを保存します。「レポート」タブに戻って「レポート」メニューをクリックし、「保存」を選択します。
34. 名前をKPI Spot Report Tutorialに設定します。
35. 説明ボックスにThis report was created as part of the KPI Report tutorialと入力します。
36. サブカテゴリーとして「高度なレポート」を選択します。
37. 「有効化」をクリックします。
カテゴリー別KPIレポートの作成
1. 「作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択しレポートの作成を開始します。
2. 「レポートの初期化」ページが表示されます。作成ツールとして「ドラッグ＆ドロップで作成」を選択します。
3. ビューとして「Ski Team」を選択します。
4. 「 」ボタンをクリックして次に進みます。
5. 右側の「レポートオプション」セクションで、「レポートの種類」を「KPI」に設定します。
6. ここで、メトリックをレポートに追加する必要があります。「 Athlete Region」ディメンション、および「 Invoiced Amount」メトリックを2回、「カラム（列）フィールド」エリアにドラッグし、「 Invoiced Date」ディメンションを「フィルター」セクションにドラッグします。
7. 「 」ボタンをクリックして次に進みます。
8. フィルターロジックを「の間（～）」に設定します。
9. 「変更」リンクをクリックします。
10. 日付を01/01/2010および01/01/2011に設定します。
11. 「送信・実行」ボタンをクリックして次に進みます。
Note: Ski Teamサンプルデータの性質上、このフィルターを再度追加しました。
12. ここに示すように、フィルターが設定されているはずです。
13. ステップ3をクリックします。
14. 「レポートプレビュー」ページが表示されます。この時点で、レポートは図に示すようになっているはずです。
15. 条件付き書式を使用してアラートを設定します。ページ上部の「カラム（列）」リンクをクリックします。
16. 2番目の「Sum Invoiced Amount」カラムを選択します。
17. カラムの「表示名」を「Invoiced Amount KPI」に変更します。
18. 「条件」メニューをクリックします。
19. 「ルールの追加」をクリックします。
20. 「表示スタイル」を「アイコン」、「書式」を「信号機」、「タイプ」を「値」に設定します。
21. 一番上の「スタイル」を「赤」、「ルール」を「より小さい（＜）」、「値」を1000000に設定します（数値のみを使用します）。
22. 真ん中の「スタイル」を「オレンジ」、「ルール」を「の間（～）」、「値」を1000000および1500000に設定します。
23. 一番下の「スタイル」を「緑」、「ルール」を「より大きい（＞）」、「値」を1500000に設定します。
24. 「保存」をクリックします。
25. レポートはこのようになり、現在の「Invoiced Amount KPI」の値にアラートが表示されます。
26. ページ下部に参照用に条件付き書式のアラートが表示されます。
27. レポートを設定するには、「KPI」メニューをクリックして「KPIメトリック（数値）」を「Invoiced Amount KPI」に設定します。傾向の詳細を設定するオプションが表示されます。
28. 「望ましい傾向」を「上昇」、「目標値」を「手動」、値を1500000（レポートが機能しなくなるため、数値以外の文字を入力しないでください）に設定します。
29. 「KPIの種類」を「カテゴリー別」に設定します。
30. カテゴリーを「キー設定」で「Athlete Region」に設定します。
31. 「保存」をクリックします。
32. このレポートが自動更新される頻度を設定する必要があります。「更新」メニューをクリックし、「頻度」を「毎日」に設定します。
33. これにより、KPIレポートの傾向が構築される方法、およびデータの収集頻度が決まります。
34. ここで、レポートを保存します。「レポート」タブに戻って「レポート」メニューをクリックし、「保存」を選択します。
35. 名前をCategorical KPI Tutorialに設定します。
36. 説明ボックスにThis report was created using the KPI Report tutorialと入力します。
37. サブカテゴリーとして「高度なレポート」を選択します。
38. 「有効化」をクリックします。
KPI時間レポートの作成
1. 「作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択しレポートの作成を開始します。
2. 「レポートの初期化」ページが表示されます。作成ツールとして「ドラッグ＆ドロップで作成」を選択します。
3. ビューとして「Ski Team」を選択します。
4. 「 」ボタンをクリックして次に進みます。
5. まず、右側の「レポートオプション」セクションで、「レポートの種類」を「KPI」に設定します。
6. ここで、メトリックをレポートに追加する必要があります。「 Year」ディメンションを「カラム（列）フィールド」エリアにドラッグします。
7. メトリック（数値）の計算フィールドを作成する必要があります。Athletesという名前の計算COUNT(Athlete ID)*を設定し、「*カラム（列）フィールド」エリアに追加します。
8. 「 」ボタンをクリックして次に進みます。
9. 「レポートプレビュー」ページが表示されます。この時点で、レポートは図に示すようになっているはずです。
10. 条件付き書式を使用してアラートを設定します。ページ上部の「カラム（列）」リンクをクリックします。
11. 2番目の「Athletes」カラムを選択します。
12. 「条件」メニューをクリックします。
13. 「ルールの追加」をクリックします。
14. 「表示スタイル」を「アイコン」、「書式」を「信号機」、「タイプ」を「値」に設定します。
15. 一番上の「スタイル」を「赤」、「ルール」を「以下（≦）」、「値」を250に設定します
16. Set the middle Style to Orange, the Rule to Between, and the Values to 250 and 500.
17. Set the lower Style to Green, the Rule to Greater than or equal to and the Value to 500.
18. Click Save.
19. Your report should now look like this, with an alert for the current Athletes value.
20. To set up the report click on the KPI Menu and set the KPI Metric to Athletes. This will bring up options for you to set the trend details.
21. Set the Desired Trend to Up and the Target Value to Manually with a value of 500.
22. Set the KPI Type to Time.
23. Set the category to be Keyed On Year.
24. Click Save.
25. It is now time to save your report. Go back to the Report tab, click on the Report Menu and select Save.
26. Set the Name to KPI Time Tutorial.
27. Type This report was created as part of the KPI Report tutorial into the Description box.
28. Select Advanced Reporting for the Sub Category.
29. Click Activate.
