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これまでマーケットプレイス (サポートサイト) に掲載されていたコネクターは、今後サポートされません (2023年11月1日をもって終了)。詳細はこちらの記事をご確認ください。不明点等ある場合は、Yellowfin サポートチームまでお問い合わせください。 |
概要
こちらのコネクターは、リードや機会、その他Salesforceアカウントで利用可能なオブジェクトのデータにアクセスすることができます。これにより、企業や、営業担当レベルで、パフォーマンスを監視することができます。
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すべてのサードパーティ製コネクターは、同様の方法でシステムに読み込まれます。手順については、コネクターの読み込みを参照してください。
接続
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1．以下の方法から1つを選択し、新しいデータソースを作成します。
- レフトサイドナビゲーション – レフトサイドナビゲーションパネルを開き、「作成」をクリックして、「データソース」を選択します。
- 右上のボタン ‐ 「作成」ボタンをクリックし、「データソース」を選択します。
- ツールバー – ツールバーの「作成」リンクをクリックし、「データソース」を選択します。
- 管理コンソール – 「管理コンソール」に移動し、「データソース」項目を開き、「追加」ボタンをクリックします。
「新規接続」ウィンドウが表示されます。
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| レフトサイドナビゲーション | 右上（レフトサイドナビゲーションとともに配置することも可能） |
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| ツールバー | 管理コンソール |
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2. 「Salesforce」コネクターを選択し、データソースの設定をします。
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3．コネクターに必要な詳細情報を入力します。こちらの例では、名前と説明を入力します。
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これは単にコネクターではなく、特定の接続を説明しなくてはいけません。
4．接続手順を完了します。データにアクセスするために、コネクターごとに異なる情報の入力を要求されます。
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5．こちらから、コネクターを認証しなくてはいけません。「Salesforce認証」ボタンをクリックします。
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6．Salesforceへのログイン詳細情報を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。
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7．場合によっては、アカウント詳細の確定が必要です。以下の手順に従います。
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8．確定が完了したら、「Code」が表示されるので、これをコピーします。
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9．「新規接続」ウィンドウに戻り、「PINコードを入力」ボックスにCodeを貼り付けます。
10．「PINコードを検証」をクリックします。
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11．以下のオプションから、次の手順を選択します。
- 高度な接続エディター ‐ 管理コンソール内のデータソースページに移動し、データソースで利用可能な、すべての高度なオプションを編集することができます。
- テスト接続 – Yellowfinがデータソースに接続できるかどうかを確かめるために、入力した接続パラメーターのテストをすることができます。
- 事前に用意されたコンテンツを展開 – コネクターにパッケージされたすべての作成済みコンテンツをインストールすることができます。
- 保存して閉じる – 接続を保存して、新しい接続ウィンドウを閉じ、以前いたページに戻ることができます。
- キャンセル – 接続を保存することなく、新しい接続ウィンドウを閉じ、以前いたページに戻ることができます。
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これで接続設定は完了です。