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こちらのコネクターは、リードや機会、その他Salesforceアカウントで利用可能なオブジェクトのデータにアクセスすることができます。これにより、企業や、営業担当レベルで、パフォーマンスを監視することができます。 



インストール


すべてのサードパーティ製コネクターは、同様の方法でシステムに読み込まれます。手順については、コネクターの読み込みを参照してください。


接続


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1.以下の方法から1つを選択し、新しいデータソースを作成します。

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  • レフトサイドナビゲーション – レフトサイドナビゲーションパネルを開き、「作成」をクリックして、「データソース」を選択します。

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  • 右上のボタン ‐ 「作成」ボタンをクリックし、「データソース」を選択します。

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  • ツールバー – ツールバーの「作成」リンクをクリックし、「データソース」を選択します。

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  • 管理コンソール – 「管理コンソール」に移動し、「データソース」項目を開き、「追加」ボタンをクリックします。

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新規接続」ウィンドウが表示されます。


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レフトサイドナビゲーション右上(レフトサイドナビゲーションとともに配置することも可能)
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ツールバー管理コンソール
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2. 「Salesforce」コネクターを選択し、データソースの設定をします。


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3.コネクターに必要な詳細情報を入力します。こちらの例では、名前説明を入力します。

これは単にコネクターではなく、特定の接続を説明しなくてはいけません。 


4.接続手順を完了します。データにアクセスするために、コネクターごとに異なる情報の入力を要求されます。


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9.「新規接続」ウィンドウに戻り、「PINコードを入力」ボックスにCodeを貼り付けます。 


10.「PINコードを検証」をクリックします。


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11.以下のオプションから、次の手順を選択します。 


  • 高度な接続エディター ‐ 管理コンソール内のデータソースページに移動し、データソースで利用可能な、すべての高度なオプションを編集することができます。
 


  • テスト接続 – Yellowfinがデータソースに接続できるかどうかを確かめるために、入力した接続パラメーターのテストをすることができます。
 


  • 事前に用意されたコンテンツを展開 – コネクターにパッケージされたすべての作成済みコンテンツをインストールすることができます。
 


  • 保存して閉じる – 接続を保存して、新しい接続ウィンドウを閉じ、以前いたページに戻ることができます。
 


  • キャンセル – 接続を保存することなく、新しい接続ウィンドウを閉じ、以前いたページに戻ることができます。


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これで接続設定は完了です。