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概要
KPIレポートは目標に対する現在の達成度を分析するために役立つレポート形式です。KPIレポートは通常以下の要素で構成されます。
- 1つのメトリック（数値）データ
- 1つのフィルター
- 1つの日付制限あるいは期間設定
KPIメトリック（数値）データを使うことで、目標への達成度とその傾向を分析することができます。これらのデータは一般的に組織において重大なビジネス分野をモニターするために使われるKey Performance Indicator（重要業績評価指標）です。KPIレポートは、独立したレポートとしてではなく、KPIダッシュボードタブで使用するように設計されています。
詳細については KPIタブ を参照してください。
KPIレポートと標準レポートの違い
KPIレポートは以下の点で標準のレポートと異なっています：
- データの傾向や変化を検知するために定期的に実行されます（またはデータフィールドを使用します）。
- メトリック（数値）の現在の状態を分類するために条件付き書式機能を使います。
- 重大なビジネス分野をモニターするためにKPIダッシュボードタブに追加することができます。
注意： KPIレポートではクロス集計は使用できません。レポートにはカラム（列）またはロウ（行）形式だけが選択できます。
詳細については /wiki/spaces/USER63/pages/1704021 を参照してください。
KPIレポートの種類
Yellowfinで使用できるKPIレポートは3種類あります：
スポット | 値以外の追加情報を表示せずにKPIを設定できる基本的なKPIレポート。 |
カテゴリー別 | 1つのレポートとして表示されるときに、タブの表示内容をカテゴリー別に分割したKPIレポート。値を詳細に調べるために、カテゴリーに分けて表示することができます。 |
時間 | リアルタイムの傾向ではなく、時系列のデータに従った傾向を表示できるKPIレポート。カテゴリー別KPIと同様に、追加の詳細をレポートで表示することができます。 |
KPIスポットレポートの作成
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| 1. 「作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択しレポートの作成を開始します。 |
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| 2. 「レポートの初期化」ページが表示されます。作成方法として「ドラッグ＆ドロップで作成」を選択します。 |
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| 3. ビューとして「Ski Team」を選択します。 4. 「  Image Added 」ボタンをクリックして次に進みます。 |
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| 5. まず、右側の「レポートオプション」セクションで、「レポートの種類」を「KPI」に設定します。これで、KPIオプションを後のステップで使用できるようになります。 |
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| 6. ここで、メトリックをレポートに追加する必要があります。「  Image Added Invoiced Amount 」を「カラム（列）フィールド」エリアにドラッグし、「  Image Added Invoiced Date 」を「フィルター」セクションにドラッグします。 注意： 最終のKPI値を計算するときには、常に最大の日付が使用されます。 7. ページ上部の「 Image Added 」をクリックし、次のステップに移行します。 |
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| 8. フィルターロジックを「の間（～）」に設定します。 |
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| 9. 「 変更 」リンクをクリックします。 10. 日付を2010/01/01および2011/01/01に設定します。 11. 「送信・実行」リンクをクリックして次に進みます。  Image Added
注意： このフィルターを追加したのは、Ski Teamデータを使用できるようにするためです。実際のレポートでは、このフィルターは必要ありません。 |
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| 12. ここに示すように、フィルターが設定されているはずです。 13. 「＞」をクリックしステップ3に進みます。 |
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| 14. 「レポートプレビュー」ページが表示されます。この時点で、レポートは図に示すようになっているはずです。 注意： 請求金額は、現在の日付および上で適用したフィルターによって異なる可能性があります。 |
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| 15. これで条件付き書式を使用してアラートを設定できるようになりました。ページ上部の「 カラム（列） 」リンクをクリックします。 |
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| 16. 「Sum Invoiced Amount」カラムを選択します。 |
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| 17. 「条件」メニューをクリックします。 18. 「 ルールの追加 」をクリックします。 19. 「表示スタイル」を「アイコン」、「書式」を「信号機」、「タイプ」を「値」に設定します。 20. 緑のサークルが3つと一連のフィールドが表示されます。 21. 一番上の「スタイル」を「赤」、「ルール」を「より小さい（＜）」、「値」を2500000に設定します（数値のみを使用します）。 22. 真ん中の「スタイル」を「オレンジ」、「ルール」を「の間（～）」、「値」を2500000および3000000に設定します。 23. 一番下の「スタイル」を「緑」、「ルール」を「より大きい（＞）」、「値」を3000000に設定します。 24. 「保存」をクリックします  Image Added
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| 25. レポートはこのようになり、現在の「Sum Invoiced Amount」の値にアラートが表示されます。 26. ページ下部に参照用に条件付き書式のアラートが表示されます。 |
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| 27. レポートを設定するには、「KPI」メニューをクリックして「KPIメトリック（数値）」を「Sum Invoiced Amount」に設定します。傾向の詳細を設定するオプションが表示されます。 |
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| 28. 「望ましい傾向」を「上昇」、「目標値」を「手動」、値を30000000（レポートが機能しなくなるため、数値以外の文字を入力しないでください）に設定します。 29. 「KPIの種類」を「スポット」に設定します。 30. 「保存」をクリックします。 Image Added 注意： 更新スケジュールがないことに言及するエラーメッセージが表示されますが、次のステップで対処します。 |
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| 31. このレポートが自動更新される頻度を設定する必要があります。「更新」メニューをクリックし、「頻度」を「毎日」に設定します。 32. これにより、KPIレポートの傾向が構築される方法、およびデータの収集頻度が決まります。 |
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| 33. ここで、レポートを保存します。「レポート」タブに戻って「レポート」メニューをクリックし、「保存」を選択します。 34. 名前を「KPI Spot Report Tutorial」に設定します。 35. 説明ボックスに「This report was created as part of the KPI Report tutorial」と入力します。 36. サブカテゴリーとして「Advanced Reporting」を選択します。 37. 「有効化」をクリックします。  Image Added
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カテゴリー別KPIレポートの作成
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| 1. 「作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択しレポートの作成を開始します。 |
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| 2. 「レポートの初期化」ページが表示されます。作成ツールとして「ドラッグ＆ドロップで作成」を選択します。 |
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| 3. ビューとして「Ski Team」を選択します。 4. 「 Image Added」ボタンをクリックして次に進みます。 |
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| 5. 右側の「レポートオプション」セクションで、「レポートの種類」を「KPI」に設定します。 |
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| 8. フィルターロジックを「の間（～）」に設定します。 9. 「 Change」リンクをクリックします。 10. 日付を2010/01/01および2011/01/01に設定します。 11. 「送信・実行」ボタンをクリックして次に進みます。 Image Added 注意： Ski Teamサンプルデータの性質上、このフィルターを再度追加しました。 |
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| 12. ここに示すように、フィルターが設定されているはずです。 13. 「＞」をクリックしてステップ3へ進みます。 |
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| 14. 「レポートプレビュー」ページが表示されます。この時点で、レポートは図に示すようになっているはずです。 |
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| 15. 条件付き書式を使用してアラートを設定します。ページ上部の「 カラム（列） 」リンクをクリックします。 |
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| 16. 2番目の「Sum Invoiced Amount」カラムを選択します。 17. カラムの「表示名」を「Invoiced Amount KPI」に変更します。 |
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| 18. 「条件」メニューをクリックします。 19. 「ルールの追加」をクリックします。 20. 「表示スタイル」を「アイコン」、「書式」を「信号機」、「タイプ」を「値」に設定します。 21. 一番上の「スタイル」を「赤」、「ルール」を「より小さい（＜）」、「値」を1000000に設定します（数値のみを使用します）。 22. 真ん中の「スタイル」を「オレンジ」、「ルール」を「の間（～）」、「値」を1000000および1500000に設定します。 23. 一番下の「スタイル」を「緑」、「ルール」を「より大きい（＞）」、「値」を1500000に設定します。 24. 「保存」をクリックします。 Image Added |
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| 25. レポートはこのようになり、現在の「Invoiced Amount KPI」の値にアラートが表示されます。 26. ページ下部に参照用に条件付き書式のアラートが表示されます。 |
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| 27. レポートを設定するには、「KPI」メニューをクリックして「KPIメトリック（数値）」を「Invoiced Amount KPI」に設定します。傾向の詳細を設定するオプションが表示されます。 28. 「望ましい傾向」を「上昇」、「目標値」を「手動」、値を1500000（レポートが機能しなくなるため、数値以外の文字を入力しないでください）に設定します。 29. 「KPIの種類」を「カテゴリー」に設定します。 30. カテゴリーを「キー設定」で「Athlete Region」に設定します。 31. 「保存」をクリックします。 Image Added |
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| 32. このレポートが自動更新される頻度を設定する必要があります。「更新」メニューをクリックし、「頻度」を「毎日」に設定します。 33. これにより、KPIレポートの傾向が構築される方法、およびデータの収集頻度が決まります。 |
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| 34. ここで、レポートを保存します。「レポート」タブに戻って「レポート」メニューをクリックし、「保存」を選択します。 35. 名前を「Categorical KPI Tutorial」に設定します。 36. 説明ボックスに「This report was created using the KPI Report tutorial」と入力します。 37. サブカテゴリーとして「Advanced Reporting」を選択します。 38. 「有効化」をクリックします。 Image Added |
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KPI時間レポートの作成
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| 1. 「作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択しレポートの作成を開始します。 |
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| 2. 「レポートの初期化」ページが表示されます。作成ツールとして「ドラッグ＆ドロップで作成」を選択します。 |
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| 3. ビューとして「Ski Team」を選択します。 4. 「 Image Added 」ボタンをクリックして次に進みます。 |
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| 5. まず、右側の「レポートオプション」セクションで、「レポートの種類」を「KPI」に設定します。 |
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| 6. ここで、メトリックをレポートに追加する必要があります。「 Image Added Year 」を「カラム（列）フィールド」エリアにドラッグします。 7. メトリック（数値）の計算フィールドを作成する必要があります。Athletesという名前の計算COUNT(Athlete ID) を設定し、「カラム（列）フィールド」エリアに追加します。 8. 「 Image Added 」ボタンをクリックして次に進みます。 |
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| 9. 「レポートプレビュー」ページが表示されます。この時点で、レポートは図に示すようになっているはずです。 |
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| 10. 条件付き書式を使用してアラートを設定します。ページ上部の「カラム（列）」リンクをクリックします。 |
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| 11. 2番目の「Athletes」カラムを選択します。 12. 「条件」メニューをクリックします。. 13. 「Add Rule」をクリックします。 14. 「表示スタイル」を「アイコン」、「書式」を「信号機」、「タイプ」を「値」に設定します。 15. 一番上の「スタイル」を「赤」、「ルール」を「以下（≦）」、「値」を250に設定します 16. 真ん中の「スタイル」を「オレンジ」、「ルール」を「の間（～）」、「値」を250および500に設定します。 17. 一番下の「スタイル」を「緑」、「ルール」を「以上（≧）」、「値」を500に設定します。 18. 「保存」をクリックします。 Image Added |
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| 19. レポートはこのようになり、現在の「Athletes」の値にアラートが表示されます。 |
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| 20. レポートを設定するには、「KPI」メニューをクリックして「KPIメトリック（数値）」を「Athletes」に設定します。傾向の詳細を設定するオプションが表示されます。 21. 「望ましい傾向」を「上昇」、「目標値」を「手動」、値を500に設定します。 22. 「KPIの種類」を「時間」に設定します。 23. カテゴリーを「キー設定」で「Year」に設定します。 24. 「保存」をクリックします。. Image Added |
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| 25. ここで、レポートを保存します。「レポート」タブに戻って「レポート」メニューをクリックし、「保存」を選択します。 26. 名前を「KPI Time Tutorial」に設定します。 27. 説明ボックスに「This report was created as part of the KPI Report tutorial」と入力します。 28. サブカテゴリーとして「Advanced Reporting 」を選択します。 29. 「有効化」をクリックします。. Image Added |
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サブカテゴリーとして「高度なレポート」を選択します。