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| 1.「作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択しレポートの作成を開始します。」を選択し、レポートの作成を開始します。 |
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| 2. 「新規レポート作成」ページが表示されます。作成方法として「「新規レポート作成」ページが表示されます。作成方法として「ドラッグ＆ドロップビルダー」を選択します。 |
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| ここで、KPIによる監視対象となるメトリック（数値）フィールドをレポートに追加する必要があります。 4. 「Demographic」および「Invoiced Amount」の各フィールドを「カラム（列）」一覧にドラッグします。 フィルターを指定する必要もあります。これにより、データが更新されても、データを限定することで結果を確実なものにします。 5. 「Invoiced Date」フィールドを「フィルター」一覧にドラッグします。 |
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フィルター設定
「KPIの種類」が「カテゴリー別」の場合、メトリック値のスナップショットを定期的に取得するために、更新スケジュールを定義する必要があります。これにより、「KPIタブ」に表示されるトレンドラインが生成されます。各スナップショットに適切な範囲のデータが記録されるように、フィルターの使用が必要になる場合があります。KPIのタイプが「カテゴリー」の場合、メトリック（数値）のスナップショットを定期的に取得するために、更新スケジュールを定義する必要があります。これにより、KPIタブに表示される傾向線が生成されます。各スナップショットに適切な範囲のデータが記録されるように、フィルターの使用が必要になる場合があります。
この例では、毎月1日に実行されるように更新スケジュールを設定します。つまり、1か月分のデータのスナップショットを取得します。この更新スケジュールを設定するため、フィルターを追加して、結果を前月のデータに制限します。
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| 6. 「高度な設定」リンクをクリックしてフィルターを設定します。」をクリックしてフィルターを設定します。 |
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| 7. 「値の定義」オプションをクリックし、「定義された期間」オプションを使用して「前月」を選択します。 8. 「送信・実行」ボタンをクリックします。 |
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KPI設定
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| ビルダーの「表示」ステップに移動して、KPIオプションを設定する必要があります。 9. メインナビゲーションバーの「表示」オプションをクリックします。 |
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| 10. ビルダーの「表示」ステップで、メインナビゲーションバーの「KPI」メニューをクリックします。 |
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カテゴリー
KPIレポートでは、標準レポートでは必要のない複数のコンポーネントを定義する必要があります。最初に、監視対象となるメトリック（数値）を設定する必要があります。
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| 11. 最初に、「KPI機能」オプションを有効化します。KPIに必要なすべてのコンポーネントが表示されます。 12. 「KPIの種類KPIのタイプ」を「カテゴリー別カテゴリー」に設定します。 13. 「キー設定キー」を「Demographic」に設定します。 14. 「KPIメトリック（数値）KPIメトリック（指標・数値）」を「Sum Invoiced Amount」に設定します。 15. 「望ましい傾向」を「上昇上」に設定します。 16. 「目標タイプ目標値のタイプ」を「手動設定手動」に設定し、「目標」を「15000000目標値」を「15,000,000」に設定します。 |
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KPIアラート
KPIレポートに必要な次のコンポーネントは、ダッシュボードでKPIの左側に表示される条件付き書式アラートです。このアイコンまたは色によって、値の現在の状態に関するアラートが表示されます。KPIレポートに必要な次のコンポーネントは、ダッシュボードでKPIの左側に表示される条件付き書式アラートです。このアイコン、または色によって、値の現在の状態に関するアラートが表示されます。
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| 17. 「設定」セクションをクリックして、使用可能な設定を開きます。この例では、アイコンを使用してアラートを定義します。イメージではなく色のブロックを表示する場合は、「セル」オプションまたは「テキスト」オプションを使用します。」項目をクリックして、使用可能な設定を開きます。 この例では、アイコンを使用してアラートを定義します。イメージではなく色のブロックを表示する場合は、「セル」オプション、または「テキスト」オプションを使用します。 18. 「スタイル」を「アイコン」に設定し、「アイコンセット」として「チェック印」を選択します。」に設定します。 19. 「タイプ」を「値」に定義します。つまり、セルの値を、別のフィールドや機能とではなくアラート値と比較してルールをチェックします。 20. 「アラート」セクションをクリックして、アラートルールの一覧を開きます。ここで、条件を定義します。ルール」項目をクリックして、アラートルールの一覧を開きます。ここで、条件を定義します。 21. 以下の3つのアラートを作成します。 「赤」、「より小さい（＜）」、「12000000」「オレンジ」、「の間（～）」、「12000000」、「15000000」「緑」、「より大きい（＞）」、「15000000」以下の3つのルールを作成します。 - 「赤」、「より小さい（＜）」、「12,000,000」
- 「オレンジ」、「の間（～）」、「12,000,000」、「15,000,000」
- 「緑」、「より大きい（＞）」、「15,000,000」
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KPI更新スケジュール
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| 22. 「更新」セクションをクリックして、スケジューリング領域を開きます。標準レポートでは、更新スケジュールは「保存」メニューで定義しますが、KPIレポートでは「KPI」メニューを使用します。」項目をクリックして、スケジューリング領域を開きます。標準レポートでは、更新スケジュールは「保存」メニューで定義しますが、KPIレポートでは「KPI」メニューを使用します。 23. 「更新設定更新の設定」で、更新スケジュールを「期間」に設定します。 24. スケジュールを毎月1日に設定します。 25. 「KPI」メニューの右上隅にある「KPIメニューの右上隅にある「x」をクリックして、「KPI」メニューを閉じます。」をクリックして、KPIメニューを閉じます。 |
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レポートの保存
レポートの作成を完了して有効化するには、「保存」メニューを完成する必要があります。レポートの作成を完了して有効化するには、「保存」メニューを完成する必要があります。
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| 26. 「表示」ステップで、メインナビゲーションバーの「レポート」>「」＞「保存」オプションをクリックします。 27. 名前をKPI Categorical Report Tutorialに設定します。名前を「カテゴリーKPIレポート」に設定します。 28. 説明ボックスにThis report was created as part of the KPI Report tutorialと入力します。説明に「カテゴリーKPIレポート作成チュートリアルです。」と入力します。 29. カテゴリーとして「チュートリアル」、サブカテゴリーとして「トレーニング フォルダーに「Tutorial」、サブフォルダーとして「Training」を設定します。 30. 「有効化保存」をクリックします。 |
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KPIレポートが完成し、KPIダッシュボードタブに追加する準備ができました。
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