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| 1.「作成」リンクをクリックして、「レポート」を選択しレポートの作成を開始します。」を選択し、レポートの作成を開始します。 |
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| 2. 「新規レポート作成」ページが表示されます。レポートの作成方法として、「「新規レポート作成」ページが表示されます。レポートの作成方法として、「ドラッグ&ドロップビルダー」を選択します。 |
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| ここで、KPIによる監視対象となるメトリック(数値)フィールドをレポートに追加する必要があります。 4.「Month」および「」、および「Invoiced Amount」の各フィールドを「カラム(列)」一覧にドラッグします。 |
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KPI設定
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| ビルダーの「表示」ステップに移動して、KPIオプションを設定する必要があります。 5. メインナビゲーションバーの「表示」オプションをクリックします。 |
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| 7. 最初に、「KPI機能」オプションを有効化します。KPIに必要なすべてのコンポーネントが表示されます。 8.「KPIの種類KPIタイプ」を「時間」に設定します。 9. 「キー設定キー」を「Month」に設定します。 10. 「KPIメトリック(数値)KPIメトリック(指標・数値)」を「Sum Invoiced Amount」に設定します。 11.「望ましい傾向」を「上」に設定します。 12. 「目標タイプ目標値のタイプ」を「手動設定手動」に設定し、「目標」を「15000000目標値」を「15,000,000」に設定します。 |
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KPIアラート
KPIレポートに必要な次のコンポーネントは、ダッシュボードでKPIの左側に表示される条件付き書式アラートです。このアイコンまたは色によって、値の現在の状態に関するアラートが表示されます。
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| 13.「設定」セクションをクリックして、使用可能な設定を開きます。この例では、アイコンを使用してアラートを定義します。イメージではなく色のブロックを表示する場合は、「セル」オプションまたは「テキスト」オプションを使用します。」項目をクリックして、使用可能な設定を開きます。 この例では、アイコンを使用してアラートを定義します。イメージではなく色のブロックを表示する場合は、「セル」オプション、または「テキスト」オプションを使用します。 14.「スタイル」を「アイコン」に設定し、「アイコンセット」として「チェック印」を選択します。」に設定します。 15. 「タイプ」を「値」と定義します。つまり、セルの値を、別のフィールドや機能とではなくアラート値と比較してルールをチェックします。 16.「アラート」セクションをクリックして、アラートルール一覧を開きます。ここで、条件を定義します。ルール」項目をクリックして、アラートルール一覧を開きます。ここで、条件を定義します。 17.以下の3つのアラートを作成します。 - 「赤」、「より小さい(<)」、「12000000」
- 「オレンジ」、「の間(~)」、「12000000」、「15000000」
- 「緑」、「より大きい(>)」、「15000000」「赤」、「より小さい(<)」、「12,000,000」
- 「オレンジ」、「の間(~)」、「12,000,000」、「15,000,000」
- 「緑」、「より大きい(>)」、「15,000,000」
18. 「KPI」メニューの右上隅にある「KPIメニューの右上隅にある「x」をクリックして、「KPI」メニューを閉じます。」をクリックして、KPIメニューを閉じます。 |
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レポートの保存
レポートを完成して有効化するには、「保存」メニューを完成する必要があります。レポートを完成して有効化するには、「保存」メニューを完成する必要があります。
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| 19.「表示」ステップで、メインナビゲーションバーの「レポート」>「」>「保存」オプションをクリックします。 20. 名前をKPI Time Report Tutorialに設定します。名前を「時間KPIレポート」と設定します。 21. 説明ボックスにThis report was created as part of the KPI Report tutorialと入力します。説明に「時間KPIレポート作成チュートリアルです。」入力します。 22. カテゴリー フォルダーとして「チュートリアルTutorial」、サブカテゴリーサブフォルダーとして「トレーニングTraining」を設定します。 23. 「有効化保存」をクリックします。 |
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KPIレポートが完成し、KPIダッシュボードタブに追加する準備ができました。
詳細については、KPIタブを参照してください。
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