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概要
Yellowfinでは注釈形式の特別なコメントをレポートに追加することができます。注釈には以下の3つのタイプがあります： Yellowfinでは、注釈を使用して、レポートに特別なコメントを追加することができます。使用できる注釈は、以下の3タイプです。
- レポートレベルの注釈
- ビューレベルの注釈
- 組織レベルの注釈
注釈を使うことで、レポートの閲覧者にそのレポートの意味をより明確に伝えることが可能です。注釈は、レポートが有効化されていて注釈ドロップダウンメニューが表示されている場合にのみ表示されます。注釈を使用することで、閲覧者が参照しているレポートやデータの解釈を支援することができます。注釈は、有効化されたレポートにのみ追加することができ、注釈ドロップダウンメニューが表示されます。
上の図は注釈が表示される3つの位置を示しています。注釈は、上図に示すように、三箇所に表示することができます。
- 注釈フラグ：タイムシリーズのX軸の日付または日付範囲の開始位置を、レポートページから編集可能な記述ロールオーバーとともに強調表示します。注釈フラグを使用することで、タイムシリーズのX軸上に、レポートページから編集可能な説明とともに、日付や日付範囲の開始日を強調して表示することができます。
注意：注釈が個人用に設定されている場合、フラグは赤色になります。注釈が個人用に設定されている場合、フラグは赤く表示されます。 - ハイライト：単一の日付ではなく日付範囲に注釈が適用されたタイムシリーズグラフ内の強調表示です。強調表示を使用することで、タイムシリーズグラフに、日付単体ではなく、日付範囲を強調して表示することができます。
- テーブルの記述ロールオーバー：日付または日付範囲の開始位置で表示されます。レポートから編集可能です。表内の日付や、日付範囲の開始日上に、レポートページから編集可能な説明を表示することができます。
注釈の有効化
Yellowfinで注釈を使用するには2つの手順を実行する必要があります。
...
- 管理者は、「管理コンソール」>「ロール管理」に移動して、ロールを編集する必要があります。
- 「注釈」ロールが有効になっていることを確認する必要があります。
...
注釈を使用するためには、以下の二つの作業が必要です。
- 管理者に連絡をし、ロールの「注釈機能使用権」を有効化してもらいます。「C（作成）」、「R（読み取り）」、「U（更新）」、「D（削除）」のオプションを使用することができます。
- 管理者は、管理＞ロールから、ロール権限を編集します。
- 「注釈機能使用権」が有効化されていることを確認します。
注釈を表示するレポートは、「有効化」されていなくてはなりません。
- レポートがドラフト（編集中）モードの場合は、「表示」メニューを開きます。
- 「グラフに表示」、または「表に表示」が「有効」になっていることを確認します。
- レポートを有効化します。
注釈の作成
注釈を作成するには、次の手順を実行します：注釈を作成するためには、以下の手順を実行します。
- レポートが有効化されている（ドラフト（編集中）モードでない）ことを確認します。レポートが有効化されている（ドラフト（編集中）モードではない）ことを確認します。
- 「注釈」メニューで、「注釈メニューで、「注釈の追加」ボタンをクリックします。」をクリックします。
- 「注釈」ウインドウが開き、以下のオプションが表示されます：注釈画面が開くので、以下の項目を設定します。
日付
注釈を表示する日付または日付範囲を指定します。日付範囲を選択した場合は、グラフの強調表示に使用する色を選択することもできます。注釈を表示する日付、または日付範囲を設定します。日付範囲を選択した場合、グラフ強調表示する色を選択することができます。
フィルター
オプションのフィルター設定では、注釈をフィルター値と関連付けることができます。これにより、表示しているレポートにフィルターが含まれていて、指定された値が使用できる場合に限り、注釈が使用可能になります。オプションのフィルター設定を使用することで、フィルター値と注釈を関連付けることができます。これにより、表示されるレポートにフィルターが含まれており、指定された値が使用できる場合にのみ、注釈が使用できるようになります。
注釈をフィルター値にリンクするには、次の手順を実行します：注釈をフィルター値とリンクさせるためには、以下の手順を実行します。
- 必要なフィルターをレポートに追加します。ただし、フィルターが以下を満たしていることを確認します：必要なフィルターをレポートに追加します。追加するフィルターは、以下の条件を満たしている必要があります。
- ユーザープロンプトであることユーザープロンプトが含まれている。
- キャッシュされていることキャッシュされている。
- 「注釈」ウインドウの1番目のドロップダウンメニューからフィルターを選択します。
注釈画面の最初のドロップダウン一覧から、フィルターを選択します。
- 「注釈」ウインドウの2番目のドロップダウンメニューから希望の値を選択します。次のドロップダウン一覧から、指定する値を選択します。
注意：フィルターのリンクを注釈に適用すると、表示オプションはレポートとビューのみになります。これは、フィルターがビューフィールドにリンクされているため、そのフィルターを他のビューに基づくレポートに適用できないからです。注釈とフィルターにリンクを作成した場合、表示オプションは、レポートとビューのみになります。これは、フィルターはビューフィールドとリンクしているため、他のビューを基にしたレポートには適用できないからです。
表示
ここでは注釈のレベルを選択する必要があります。これにより、注釈を表示できるコンテンツが制限されます。以下の3つのレベルを使用できます：注釈の見える範囲を選択します。これにより、注釈を表示できるコンテンツが制限されます。以下の3つのレベルを使用することができます。
- 「このレポート」（レポートレベル）：単一のレポートのみに付記される注釈です。指定の日付または指定の範囲内の日付が注釈の対象となります。
- 「マルチレポート - ビュー」（ビューレベル）：ビューレベルに適用された注釈は、そのビューで作成されたすべてのレポートに表示されます。この注釈ではタグが重要になります。たとえば請求システムについての注釈を追加した場合は、「請求」などのタグを適用する必要があります。これによって請求と無関係な生年月日に関するレポートを表示する際に注釈を非表示にすることができます。
- 「マルチレポート - グローバル」（組織レベル）：組織レベルの注釈は、注釈の作成者と同じ組織に所属するすべてのユーザーが一致する日付データのあるすべてのレポートで表示することができます。この注釈でも、広範なレポートが対象となるため、タグ付けが重要です。
注意：注釈がフィルターにリンクされている場合、グローバル（組織）レベルは使用できません。これは、フィルターがビューフィールドにリンクされているため、そのフィルターを他のビューに基づくレポートに適用できないからです。
タグ（Tag）
注釈を分類するタグを指定します。空欄にすることもできますが、ユーザーが自分に関連するコンテンツを簡単に表示できるようにするため、タグはできるだけ使用することをお勧めします。
一覧の下部にあるテキストボックスにタグの説明をタイプして「追加」をクリックすると新しいタグを追加できます。
タイトル
注釈の件名を入力します。
説明
注釈の詳細を入力し、任意の書式を設定します。
セキュリティ
注釈は、デフォルトで共有に設定されています。注釈の表示を制限するには、次の手順を実行します：
- 「+ ユーザーを追加して個人用にする」リンクをクリックします。
- ここからは、Yellowfinのユーザーおよびグループを検索することができます。注釈の表示を許可するユーザーまたはグループを検索するために、検索語句を入力します。グループの横には、この記号が付いています。
- 追加するユーザー/グループをクリックし、必要なすべてのユーザーを選択するまで続けます。注意：注釈の作成者は、常にその注釈を表示する権限を持ち、システムによって自動的に追加されます。
注意：注釈は、クライアント組織（実装されている場合）によって常にセキュリティ保護されます。そのため、共有に設定されている場合でも、注釈が作成された組織内のユーザーおよびグループのみがアクセス権を持ちます。注釈が個人用の場合、グラフのフラグは灰色ではなく赤色になります。
注釈の表示
デフォルトでは、レポートの注釈は以下の条件を満たす場合に表示されます：
- レポートまたはタイムシリーズグラフあるいはその両方に、注釈での指定と一致する日付または範囲が含まれている
- レポートの作成時に注釈表示が有効化されている
- レポートで使用するフィルターが注釈で使用するフィルター（指定されている場合）と一致している
- 注釈がタグ付けされていないか、またはレポートの「保存」メニューで指定されたタグと一致している
注釈の表示オプション
有効なレポートの「注釈」メニューには、ユーザーがレポートに表示される注釈を制限できるオプションがあります。
このメニューでは、適切なチェックボックスのオン/オフを切り替えて、レポートに表示する注釈のレベルを選択することができます。
その後、適用済みのタグごとに（または場合によってはタグ付けされていないものに）表示する注釈を指定することができます。
グローバル注釈
Yellowfinのクライアント組織機能を使用する場合、デフォルト組織の管理者は、グローバル注釈を有効にすることができます。この機能を有効にすると、デフォルト組織（デフォルトレベル）で作成されるすべての注釈は、すべてのクライアント組織に渡されて表示可能になります。
これを有効にするには、管理者は以下を実行する必要があります：
- 「管理」>「システム構成」>「認証」に移動します。
- マルチテナント機能で、「グローバル注釈」を「はい」に設定します。
- 設定を保存します。
クライアント組織レベルでログインしたユーザーは、グローバル注釈を編集または削除できません。ただし、各自のクライアント注釈と同じ表示設定を使用して、グローバル注釈を表示または非表示にすることはできます。
注意：グローバル注釈が有効な場合、デフォルト組織の注釈は共有に設定されます。
...
- このレポート（レポートレベル）：注釈は、単一のレポートにのみ表示されます。指定した日付、または日付範囲に注釈を表示します。
- 複数のレポート – ビュー（ビューレベル）：ビューレベルで適用されたすべての注釈は、対象のビューを基に作成されたすべてのレポートに表示されます。この場合、タグの使用が重要です。例えば、請求システムについての注釈を追加した場合、「請求」などのタグを適用する必要があります。これにより、「誕生日」のような、請求とは無関係のレポートを参照する際に、注釈を非表示にすることができます。
- 複数のレポート – グローバル（組織レベル）：注釈の作成者と同じ組織に属するすべてのユーザーは、一致する日付データのあるすべてのレポートに、注釈を表示することができます。こちらも広範囲のレポートが対象になるため、タグの使用が重要です。
注意：注釈がフィルターとリンクしている場合、フィルターはビューフィールドとリンクしているため、他のビューを基にしたレポートには適用できないことから、組織レベルの注釈には使用することができません。
タグ
注釈をカテゴライズするタグを指定します。こちらは空欄にすることもできますが、ユーザーが自身に関連するコンテンツを参照しやすくするために、追加することをお勧めします。
一覧下部のテキストボックスに、タグの説明を入力し、追加ボタンをクリックすることで、新しいタグを追加することができます。
タイトルと説明
注釈のタイトルを設定し、イベントや日付の詳細を入力します。
セキュリティ
デフォルトでは、注釈は「共有」に設定されています。注釈の表示を制限するためには、以下の手順を実行します。
- 表示を非公開にするために、「+ユーザーを追加して非公開にします」をクリックします。
- こちらから、Yellowfinのユーザーやグループを検索します。検索ボックスから、注釈の表示を許可するユーザーやグループを検索します。グループの横には、こちらのシンボルが表示されます。
- 追加するユーザーや、グループをクリックし、すべてのユーザーを追加するまで、作業を続行します。
注意：注釈は、（実装されている場合は）常にクライアント組織によりセキュアに保たれており、共有に設定されていたとしても、注釈が作成された組織内のユーザーやグループのみ、アクセスすることができます。注釈が非公開に設定されている場合、グラフ上のフラグは赤くなり、それ以外の場合は灰色になります。
注釈の参照
デフォルトでは、以下の条件に一致する場合、レポートに注釈が表示されます。
レポートや、タイムシリーズグラフに、注釈内で指定された日付や、日付範囲を含む場合。
- レポート作成中に、注釈の表示が有効化された場合。
- レポートに使用されているフィルターが、注釈で使用されているフィルター（指定されている場合）と一致した場合
グローバル注釈
クライアント組織機能を使用している場合、デフォルト組織の管理者は。グローバル注釈を有効化することができます。こちらの機能を有効化することで、デフォルト組織（デフォルトレベル）で作成されたすべての注釈は、すべてのクライアント組織に渡され、表示されることになります。
こちらの機能を有効にするためには、管理者は以下の手順を実行します。
- 管理＞システム構成＞認証に移動します。
- クライアント組織項目で、「グローバル注釈」を「On」に設定します。
- 設定を保存します。
クライアント組織レベルでログインしているユーザーは、グローバル注釈の編集、削除をすることはできませんが、同様の表示設定から、独自のクライアント注釈の表示、非表示をすることはできます。
注意：グローバル注釈が有効化されている場合、デフォルト組織の注釈は、「共有」に設定されます。