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| Table of Contents | ||
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概要
Yellowfinでは、注釈を使用して、レポートに特別なコメントを追加することができます。使用できる注釈は、以下の3タイプです。
- レポートレベルの注釈
- ビューレベルの注釈
- 組織レベルの注釈
注釈を使用することで、閲覧者が参照しているレポートやデータの解釈を支援することができます。注釈は、有効化されたレポートにのみ追加することができ、注釈ドロップダウンメニューが表示されます。
注釈は、以下の例に示すように、レポートの複数箇所に表示されます。
- 単一の注釈フラグが、説明とともに、日付や日付範囲の開始日を強調して表示します。
注意：注釈が非公開に設定されている場合、フラグは赤く表示されます。 - 日付単体ではなく、日付範囲に注釈を適用することで、タイムスリーズグラフを強調して表示します
- 同じ箇所に複数の注釈がある場合は、その数（上図の例では2）を表示します。
- 表の日付や日付範囲の開始日に、レポートページから編集可能な説明を表示します。
注釈の有効化
注釈を使用するためには、以下の二つの作業が必要です。
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Yellowfinでは、時系列グラフに注釈を付けることができます。注目すべき重要なポイントをハイライトしたり、コメントを付けたりすることで、レポートを読む人にさらなる詳細情報を提供します。注釈は、時系列チャートが手動で選択されたレポートでのみ利用できます。
注釈は、以下の例のように、レポートの複数の場所に表示されます。
| 番号 | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 注釈フラグ | ツールチップで注釈フラグの詳細をグラフ上に表示します。 非公開の注釈の場合、オレンジ色 |
| 2 | ハイライトエリア | 注釈が単一の日付ではなく、日付の範囲に適用されていることを示します。 |
| 3 | 複数の注釈フラグ | そのポイントに適用されている注釈の数を示します。 |
| 4 | 注釈フラグ | 表レポート上にツールチップで注釈の詳細を表示します。 |
注釈の有効化
Yellowfinで注釈を使うには、管理者がユーザーのロールにて、注釈の権限を有効にし、特定のレポートに対して注釈が正しく有効になっている必要があります。
注釈の権限
管理者は、ロールのページから、ユーザーのロールに対して注釈を有効にする必要があります。ロールの権限オプションとして、「C（作成）」、「R（読み取り）」、「U（更新）」、「D（削除）
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注釈を表示するレポートは、「有効化」されていなくてはなりません。
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」のオプションがあります。
| Tip |
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ロールの権限を変更できるのは、管理者のみです。ロールの作成および編集方法の詳細については、「ロール」をご覧ください。 |
レポート注釈の設定
特定のレポートに注釈を表示されるには、ドラフトまたは公開済のレポートページの注釈ツールバーから、レポートの注釈設定を有効にする必要があります。
- レポートのページから、「注釈を付ける」
をクリックし、注釈設定を開きます。 - 「表示」のセクションをクリックします。
- 「グラフに表示」、または「表に表示」が「有効」になっていることを確認します。
レポートを有効化します。」を有効にします。
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注釈の作成
注釈を作成するためには、以下の手順を実行します。
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- レポートが有効化されている（ドラフト（編集中）モードではない）ことを確認します。
- 注釈メニューで、「注釈の追加」をクリックします。
注釈画面が開くので、以下の項目を設定します。
- 注釈をつける日付または日付の範囲を指定し、「送信・実行」ボタンをクリックします。
日付の範囲を選択した場合は、グラフの注釈のハイライトの色を選択してください。
- 「見える範囲を選択」のドロップダウンをクリックし、「このレポート」をクリックします。
- タイトルと説明を入力し、「OK」ボタンを押します。
選択された日付に注釈フラグが表示されたレポートが表示されます。
- 注釈が表示されない場合は、ツールバーにある「プレビュー」をクリックして、公開レポートのプレビューをしてください。
注釈の設定
日付
注釈を表示する日付、または日付範囲を設定します。日付範囲を選択した場合、グラフ強調表示する色を選択することができます。注釈の日付、または日付の範囲を指定します。日付の範囲が選択されている場合、グラフの注釈のハイライトの色を選択できます。
フィルター
オプションのフィルター設定を使用することで、フィルター値と注釈を関連付けることができます。これにより、表示されるレポートにフィルターが含まれており、指定された値が使用できる場合にのみ、注釈が使用できるようになります。オプションのフィルター設定を使用することで、フィルター値と注釈を関連付けることができます。つまり、レポートに選択されたフィルタが含まれていて、指定された値が利用可能な場合にのみ、注釈が利用可能になります。
注釈をフィルター値に関連付けさせるには、以下の手順で行います。注釈をフィルター値とリンクさせるためには、以下の手順を実行します。
- 必要なフィルターをレポートに追加し、それがキャッシュされたユーザープロンプトフィルターであることを確認します。
- 必要なフィルターをレポートに追加します。追加するフィルターは、以下の条件を満たしている必要があります。注釈画面の「フィルターの選択」ドロップダウンから、フィルターを選択します。
- ユーザープロンプトが含まれている。2つ目のドロップダウンから、必要な値を選択し、「送信・実行」ボタンをクリックします。キャッシュされている。
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注意：注釈とフィルターにリンクを作成した場合、表示オプションは、レポートとビューのみになります。これは、フィルターはビューフィールドとリンクしているため、他のビューを基にしたレポートには適用できないからです。
| Tip |
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フィルターリンクを注釈に適用した場合、フィルターはビューフィールドにリンクされており、他のビューに基づくレポートには提供できないため、「見える範囲」は「このレポート」および「複数のレポート - ビュー」に限定されます。 |
表示
注釈の見える範囲を選択します。これにより、注釈を表示できるコンテンツが制限されます。以下の3つのレベルを使用することができます。
- このレポート（レポートレベル）：注釈は、単一のレポートにのみ表示されます。指定した日付、または日付範囲に注釈を表示します。
- 複数のレポート – ビュー（ビューレベル）：ビューレベルで適用されたすべての注釈は、対象のビューを基に作成されたすべてのレポートに表示されます。この場合、タグの使用が重要です。例えば、請求システムについての注釈を追加した場合、「請求」などのタグを適用する必要があります。これにより、「誕生日」のような、請求とは無関係のレポートを参照する際に、注釈を非表示にすることができます。
- 複数のレポート – グローバル（組織レベル）：注釈の作成者と同じ組織に属するすべてのユーザーは、一致する日付データのあるすべてのレポートに、注釈を表示することができます。こちらも広範囲のレポートが対象になるため、タグの使用が重要です。
注意：注釈がフィルターとリンクしている場合、フィルターはビューフィールドとリンクしているため、他のビューを基にしたレポートには適用できないことから、組織レベルの注釈には使用することができません。
タイトルと説明
注釈のタイトルを設定し、イベントや日付の詳細を入力します。
| オプション | レベル | 説明 |
|---|---|---|
| このレポート | レポートレベル | 注釈は単一のレポートに適用されます。指定された日付、またはその範囲内にある日付に注釈が表示されます。 |
| 複数のレポート – ビュー | ビューレベル | 注釈は、同じデータを持つビューレベルのすべてのレポートに適用されます。 |
| 複数のレポート – 組織 | 組織レベル | 注釈作成者と同じ組織に所属するのみ、一致する日付データを持つレポート上で、これらの注釈を見ることができます。 |
タイトルと説明
以下のフィールドにて、注釈のタイトルと説明の入力ができます。
セキュリティ
デフォルトでは、注釈は「共有」に設定されています。注釈の表示を制限するためには、以下の手順を実行します。
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- 表示を非公開にするために、「+ユーザーを追加して非公開にします」をクリックします。
- こちらから、Yellowfinのユーザーやグループを検索します。検索ボックスから、注釈の表示を許可するユーザーやグループを検索します。グループの横には、こちらのシンボルが表示されます。
- 追加するユーザーや、グループをクリックし、すべてのユーザーを追加するまで、作業を続行します。
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- 他のすべてのフィールドが完了したら、「OK」ボタンをクリックして注釈を作成します。
非公開の注釈のフラグは、グラフ上ではオレンジ色で表示されます。
| Tip |
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注釈は（設定されていれば）常にクライアント組織によって保護されます。組織内で共有された注釈が作成された場合、その組織内のユーザーやグループのみ見ることができます。 |
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注釈の参照
デフォルトでは、以下の条件に一致する場合、レポートに注釈が表示されます。
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レポートや、タイムシリーズグラフに、注釈内で指定された日付や、日付範囲を含む場合。
- レポート作成中に、注釈の表示が有効化された場合。
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グローバル注釈
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クライアント組織機能を使用している場合、デフォルト組織の管理者は、グローバル注釈を有効化することができます。こちらの機能を有効化することで、デフォルト組織（デフォルトレベル）で作成されたすべての注釈は、すべてのクライアント組織に引き継がれ、表示されることになります。
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| Tip |
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クライアント組織レベルでログインしたユーザーは、グローバル注釈の編集や削除はできません。クライアントの注釈と同じ表示設定で、表示・非表示を切り替えることはできます。 |
こちらの機能を有効にするためには、管理者は以下の手順を実行します。Yellowfinの管理者の権限をお持ちの方は、クライアント組織のグローバル注釈を有効にできます。以下の手順に従ってください。
- 「画面左にあるナビゲーションメニューより、「管理」＞「システム構成」＞「認証」に移動します。
- クライアント組織項目で、「グローバル注釈」を「On」に設定します。
- 設定を保存します。
クライアント組織レベルでログインしているユーザーは、グローバル注釈の編集、削除をすることはできませんが、同様の表示設定から、独自のクライアント注釈の表示、非表示をすることはできます。
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- 」をクリックします。
- 画面上にある「認証」
をクリックし、「クライアント組織」のセクションをクリックすると、下記のオプションが表示されます。
- 「クライアント組織」機能で、「グローバル注釈」を有効にします。
- 「保存」ボタンをクリックして、設定の変更を保存します。
| Tip |
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グローバル注釈が有効になっている場合、デフォルト組織レベルの注釈は「共有」に設定されます。 |